01. Willie Bobo – Spanish Grease (Dorfmeister con madrid de los Austrias muga reserva mix)
02. Carmen McRae – How Long Has This Been Going On? (MJ Cole remix)
03. Astrud Gilberto – Who Needs Forever? (Thievery Corporation remix)
04. Dinah Washington – Is You Is or Is You Ain't My Baby? (Rae and Christian remix)
05. Nina Simone – Feelin' Good (Joe Claussell remix)
06. Shirley Horn – Return to Paradise (Mark de Clive-Lowe remix)
07. Ella Fitzgerald – Wait 'Till You See Him (De-Phazz remix)
08. Billie Holiday – Don’t Explain (dZihan & Kamien remix)
09. Nina Simone – See-Line Woman (Masters At Work remix)
10. Sarah Vaughan – Summertime (UFO remix)
11. Billie Holiday – Strange Fruit (Tricky remix)
12. Tony Scott – Hare Krishna (King Britt Funke mix)

01. Manteca — Dizzy Gillespie/Funky Lowlives (The Funky Lowlives remix)
02. Sinnerman — Nina Simone/Felix Da Housecat (Felix Da Housecat's Heavenly House mix)
03. Whatever Lola Wants — Sarah Vaughan/GoTan Project (Gotan Project remix)
04. Brother Where Are You? - Oscar Brown Jr./Matthew Herbert (Matthew Herbert remix)
05. Slap That Bass — Ella Fitzgerald/Miguel Migs (Miguel Migs Petalpusher remix)
06. Blues For Brother George Jackson — Archie Shepp/Mondo Grosso (Mondo Grosso Next Wave mix)
07. Angel Eyes — Ella Fitzgerald/Layo & Bushwacka (Layo & Bushwacka remix)
08. Do What You Wanna — Ramsey Lewis/Mr. Scuff (Mr Scruff's Soul Party remix)
09. Soul Sauce — Cal Tjader/Fila Brazillia (Fila Brazillia remix)
10. Fried Neckbones And Some Homefries — Willie Bobo/Dan The Automator (Dan The Automator remix)
11. Naima's Love Song — Betty Carter/DJ Spinna (DJ Spinna remix)
12. Mama — Hugh Masekela/Metro Area (Metro Area Birthday Dub)
13. Here's That Rainy Day — Astrud Gilberto/Koop (Koop remix)
14. Black Is The Color Of My True Love's Hair — Nina Simone/Jaffa (Jaffa remix)

01. Little Girl Blue — Nina Simone/The Postal Service (Postal Service remix)
02. Speak Low — Billie Holiday/Bent (Bent remix)
03. Sing, Sing, Sing — Anita O'Day/RSL (RSL remix)
04. Fever — Sarah Vaughan/Adam Freeland (Adam Freeland remix)
05. Come Dance With Me — Shirley Horn/Groove Armada (Sugardaddy remix)
06. Just One Of Those Things — Blossom Dearie/Brazilian Girls (Brazilian Girls remix)
07. Gentle Rain, The — Astrud Gilberto/RJD2 (RJD2 remix)
08. Peter Gunn — Sarah Vaughan/Max Sedgely (Max Sedgley remix)
09. Stay Loose — Jimmy Smith/Lyrics Born (Lyrics Born remix)
10. Boy's Doin' It, The — Hugh Masekela/Carl Craig (Carl Craig remix)
11. Lilac Wine — Nina Simone/The Album Leaf (The Album Leaf remix)
12. Yesterdays — Billie Holiday/Junior Boys (Junior Boys remix)
13. Baby, Did You Hear? - Dinah Washington/Danger Mouse (Danger Mouse remix)

Walter Wanderley — Popcorn / Diplo Remix 4:32
Cal Tjader — Los Banditos / Michael Reinboth Remix 4:50
Dorothy Ashby — Afro-Harping / Carl Craig Remix 4:10
Ramsey Lewis — 1—2-3 / Raw Deal Remix 3:30
Dizzy Gillespie — Manteca / Funky Lowlives Extended Remix 7:29
Nina Simone — Sinnerman / Felix da Housecat's Heavenly House Extended Vocal Mix 6:11
Sarah Vaughan — Fever / Adam Freeland Extended Remix 7:01
Ella Fizgerald — Slap That Bass / Miguel Migs Petalpusher Extended Mix 5:55
Archie Shepp — Blues For Brother George Jackson / Mondo Grosso Next Wave Extended Mix 7:38

1 Willie Bobo — Spanish Grease (2:46)
2 Carmen McRae — How Long Has This Been Going On? (4:03)
3 Astrud Gilberto — Who Needs Forever? (3:07)
4 Dinah Washington — Is You Is Or Is You Ain't My Baby? (2:56)
5 Nina Simone — Feelin' Good (2:53)
6 Shirley Horn — Return To Paradise (5:08)
7 Ella Fitzgerald — Wait 'Til You See Him (1:29)
8 Billie Holiday — Don't Explain (2:56)
9 Nina Simone — See-Line Woman (2:35)
10 Sarah Vaughan — Summertime (2:51)
11 Billie Holiday — Strange Fruit (3:01)
12 Tony Scott — Hare Krishna — Hail Krishna (6:15)

1 Dizzy Gillespie — Manteca (6:24)
2 Nina Simone — Sinnerman (10:19)
3 Sarah Vaughan — Whatever Lola Wants (2:36)
4 Oscar Brown Jr. — Brother Where Are You? (4:13)
5 Ella Fitzgerald — Slap That Bass (3:23)
6 Archie Shepp — Blues For Brother George Jackson (3:48)
7 Ella Fitzgerald — Angel Eyes (3:20)
8 Ramsey Lewis — Do What You Wanna (2:41)
9 Cal Tjader — Soul Sauce (2:24)
10 Willie Bobo — Fried Neckbones And Some Home Fries (3:00)
11 Betty Carter — Naima's Love Song (8:23)
12 Hugh Masekela — Mama (5:10)
13 Astrud Gilberto — Here's That Rainy Day (2:44)
14 Nina Simone — Black Is The Colour Of My True Love's Hair (3:24)

1 Nina Simone — Little Girl Blue
2 Billie Holiday — Speak Low
3 Anita O'Day — Sing, Sing, Sing
4 Sarah Vaughan — Fever
5 Shirley Horn — Come Dance With Me
6 Blossom Dearie — Just One Of Those Things
7 Astrud Gilberto — The Gentle Rain
8 Sarah Vaughan — Peter Gunn
9 Jimmy Smith — Stay Loose
10 Hugh Masekela — The Boy's Doin' It
11 Nina Simone — Lilac Wine
12 Billie Holiday — Yesterdays
13 Dinah Washington — Baby, Did You Hear?