1. Swamp Fire — Martin Denny
2. Moon Mist — The Out-Islanders
3. Caravan — 80 Drums Around The World
4. Hypnotique — Martin Denny
5. Atlantis — Les Baxter
6. Alika — Webley Edwards
7. Misirlou — Martin Denny
8. Lust — Bas Sheva
9. Hana Maui — Chick Floyd & His Orchestra
10. Voodoo Dreams / Voodoo — Les Baxter
11. Jungle Madness — Martin Denny
12. Babalu — Yma Sumac
13. Simba — Les Baxter
14. The Girlfriend Of The Whirling Dervish — Martin Denny
15. Bali Hai — Tak Shindo
16. Pyramid Of The Sun — Les Baxter
17. Quiet Village — Martin Denny
18. Wimoweh — Yma Sumac

1. Hooray For Hollywood (Cha-Cha) - Don Swan & His Orchestra
2. Manana (Is Soon Enough For Me) - Jackie Davis
3. Peter Gunn Mambo — Jack Costanzo & His Orchestra
4. Chihuahua — Luis Oliveira & His Bandodalua Boys
5. I Can't Believe That You're In Love With Me — The John Buzon Trio
6. Mambo Jambo (Que Rico El Mambo) - Dave Barbour
7. Cumana — The Twin Pianos Of Henri Rose & Bobby Stevenson
8. Taki Rari — Yma Sumac
9. Way Down Yonder In New Orleans Mambo — Van Alexander & His Orchestra
10. El Cumbanchero (Guaracha-Fast Rhumba) - Don Swan & His Orchestra
11. Oink, Oink Mambo — Chuy Reyes & His Orchestra
12. Diga Diga Doo — The John Buzon Trio
13. Hernando's Hideaway — Billy Ray's Rico Mambo Orchestra
14. Tico Tico (Samba) - Don Swan & His Orchestra
15. Glow Worm Cha-Cha-Cha — Jackie Davis
16. Malambo #1 — Yma Sumac
17. Can-Can Overture — Jack Costanzo & His Orchestra
18. Oye Negra — Terry Snyder

1. Gay Spirits — David Rose & His Orchestra
2. Lover — Richard Marino & His Orchestra
3. Moon Moods — Les Baxter & His Orchestra
4. Power House — Bobby Hammack Combo
5. Drivin' Around The Block — Dickie Harrell
6. Calcutta — Les Baxter
7. Holiday For Strings — The Voices Of Walter Schumann
8. You're The Top — Dean Elliott & His Big Band
9. Istanbul (Not Constantinople) - Joe «Fingers» Carr/80 Drums Around The World
10. Stumbling — Tak Shindo
11. Sabre Dance — Les Baxter & His Orchestra
12. This Room Is My Castle Of Quiet — Billy May & His Orchestra
13. I Get A Kick Out Of You — Felix Slatkin
14. Satan Takes A Holiday — Jack Malmsten
15. Puttin' On The Ritz — Terry Snyder
16. Blues In The Night — Alvino Rey & His Orchestra
17. Saturday Night On Saturn — Les Baxter & His Orchestra
18. Lonesome Road — Dean Elliott & His Big Band

1. Theme From Route 66, The — Nelson Riddle & His Orchestra
2. Caravan — The John Buzon Trio
3. Sexe — Line Renaud
4. Cool — Lou Busch & His Orchestra
5. Beast, The — Milt Buckner
6. Theme From «Our Man Flint» - Elliott Fisher
7. Spring, Sprang, Sprung — Jack Fascinato
8. Night Train — Alvino Rey
9. Harlem Nocturne — Martin Denny
10. Boulevard Of Broken Dreams, The / Fever — Sam Butera
11. Topsy — Joe Bucci Trio
12. Like Young — Dave Pell
13. Street Scene '58 — Lou Busch & His Orchestra
14. Playboy's Theme — Cy Coleman
15. Shot In The Dark, A — Jimmie Haskell
16. Shangri-La — Spike Jones New Band
17. Black Coffee — Julie London
18. Melancholy Serenade — King Curtis

1. Ain't That A Kick In The Head — Dean Martin
2. Dig That Crazy Chick — Sam Butera & The Witnesses
3. More — Bobby Darin
4. Fever — Peggy Lee
5. Jump, Jive An' Wail — Louis Prima
6. Please Don't Talk About Me When I'm Gone — Sammy Davis Jr.
7. Danke Shoen — Wayne Newton
8. French Poodle — Sam Butera & The Witnesses
9. What Is This Thing Called Love? - Keely Smith
10. Sunday In New York — Bobby Darin
11. Closer To The Bone — Louis Prima
12. Nobody But Me — Lou Rawls
13. Little Girl — Vic Damone
14. L-O-V-E — Nat «King» Cole
15. Volare (Nel Blu Di Pinto Di Blu) - Dean Martin
16. That Old Black Magic — Louis Prima/Keely Smith
17. You'd Be So Nice To Come Home To — Julie London
18. Hello, Dolly! - Bobby Darin

1. Girl Talk — Howard Roberts
2. Serenata — Jonah Jones Quartet
3. Sleep Walk — Henri Rene & His Orchestra
4. Smoke Gets In Your Eyes — The Mallet Men
5. Go Slow — Julie London
6. Ebb Tide — Al Anthony
7. If I Should Lose You — George Shearing
8. Willow Weep For Me — The Whistling Artistry Of Muzzy Marcellino
9. Dansero — The Don Baker Trio
10. Lunar Rhapsody — Les Baxter
11. You're My Thrill — Dolores Gray
12. Fever — Richard Marino & His Orchestra
13. Blues In My Heart — John Buzon Trio
14. Tenderly — Jackie Gleason
15. Theme From Picnic — Terry Snyder
16. Turquoise — Milt Buckner
17. Do It Again — April Stevens
18. Ruby — Les Baxter & His Orchestra

1. Dragnet / Room 43 — Ray Anthony
2. I Spy — Earle Hagen
3. Thinking Of Baby — Elmer Bernstein (from «Staccato»)
4. From Russia With Love — Count Basie
5. Big Town — Laurindo Almeida & The Danzaneros
6. Man With The Golden Arm — Billy May
7. Untouchables, The — Nelson Riddle
8. James Bond Theme, The — Leroy Holmes
9. Mission: Impossible — Billy May
10. Harlem Nocturne — Spike Jones New Band
11. Walk On The Wild Side — Si Zentner
12. Mister Kiss Kiss Bang Bang — Elliott Fisher
13. Wild Ones, The — Lou Busch
14. Staccato's Theme — Elmer Bernstein (from «Staccato»)
15. Search For Vulcan — Leroy Holmes
16. Peter Gunn Suite: Walkin' To Mother's/Fall Out/Dreamsville/Peter Gunn Theme — Ray Anthony
17. Silencers, The — Vikki Carr (from «The Silencers»)
18. Music To Be Murdered By — Jeff Alexander/Alfred Hitchcock
19. (untitled) - (hidden track)

1. Roller Coaster — Les Baxter (previously unreleased)
2. Hey! Bellboy! - Gloria Wood
3. This Could Be The Start Of Something — Dave Pell
4. Pink Panther Theme, The — Hollywood Studio Orchestra
5. Like Young — David Rose
6. Underwater Chase — Al Caiola
7. Binga Banga Bongo / Percolator — Terry Snyder & The Allstars/Earl Palmer
8. Call Me — The New Classic Singers
9. Mountain Greenery — The Ernie Freeman Combo
10. Charade — Si Zentner
11. Shooting Star / Jungalero — Les Baxter
12. Honorable Hong Kong Rock — The Out-Islanders
13. Odd Job Man / I Wanna Be A James Bond Girl — Leroy Holmes
14. Heap Big Chief — Muzzy Marcellino & His House Party Group
15. Blue Danube Rock — Jonah Jones Quartet
16. Pussy Cat — Cy Coleman
17. Teach Me Tiger — April Stevens
18. Lolita Ya Ya — Nelson Riddle (from «Lolita»)
19. Continental Monolougue, The

1. Sway — Dean Martin
2. Recado Bossa Nova — Laurindo Almeida & The Bossa Nova All-Stars
3. You're My Thrill — Georgie Auld
4. It Must Be True — The John Buzon Trio
5. Carioca, The — Martin Denny
6. Whatever Lola Wants — Les Baxter (previously unreleased)
7. A Nega Se Vingou — Walter Wanderley
8. Dark Eyes / It Happened In Monterey — Mallet Men/80 Drums Around The World
9. Gopher Mambo — Yma Sumac
10. Zelda's Theme — Perez Prado
11. Magnificent Seven, The — Tito Rodriguez
12. Cha Cha Cha D'Amour — Dean Martin
13. Desafinado — Laurindo Almeida & The Bossa Nova All-Stars
14. Bei Mir Bist Du Schon / La Furiosa — Jack Costanzo/Don Swan
15. Choo Choo Cha Cha — Rinky Dinks
16. So Nice (Samba De Verao) - Billy May
17. Rock-Cha-Rhumba Medley: Rock-umba/Rock-Rock-Cha-Cha/Blue Rhumba — Ray Anthony & His Orchestra
18. Sway — Julie London
19. Untitled — (hidden track)
20. Untitled — (hidden track)

1. I Love Paris — Sam Butera & The Witnesses
2. Song From Moulin Rouge (Where Is Your Heart?) - Jonah Jones Quartet
3. Milord — Les Baxter
4. Under Paris Skies / La La Collette — Joe «Fingers» Carr
5. Valentina — Elmer Bernstein & The Swinging Bon Vivants
6. Parisian Women — Cy Coleman
7. Mon Amour, O Mon Amour / La Panse — Pansy, The — Les Baxter
8. C'est Magnifique — Nelson Riddle & His Orchestra
9. Vive L'Amour — Dicky Doo & The Don'ts
10. April In Paris — The Mighty Accordion Band
11. Poor People Of Paris, The (Jean's Song) - Billy May/Les Baxter
12. French Rat Race — The Double Six Of Paris
13. Petite Fleur — Henri Rene
14. Clown On The Eiffel Tower, The — Les Baxter
15. La Vie En Rose — Sam Butera & The Witnesses
16. C'est Si Bon — Jack Cooper/Terry Snyder — It's So Good — Jack Cooper/Terry Snyder
17. I Love Paris — Jack Costanzo
18. Can, Can, Can — Jerry Shard & His Music
19. (untitled) - (hidden track)

1. Rockhouse — The Ernie Freeman Combo
2. Ill Wind — The John Buzon Trio
3. Girl From Ipanema, The / Meditation — Denny McLain
4. Love Is Just Around The Corner — Jackie Davis
5. Movin' At Midnight — Sir Julian
6. Voce E Eu — Walter Wanderley
7. Li'l Darlin' - The Joe Bucci Trio
8. Patricia — Billy May & His Orchestra
9. Third Man Theme, The — The Don Baker Trio
10. Man And A Woman, A — Sir Julian
11. Mr. Ghost Goes To Town — The John Buzon Trio
12. Laura / More — Denny McLain
13. Perfidia — Jackie Davis
14. Late, Late Show, The — Milt Buckner
15. Fever / Comin' Home Baby — The Ernie Freemen Combo
16. Flying Fiddles — Shay Torrent
17. Song Of The Bayou — Martin Denny
18. Enchanted Farm — The Forbidden Five
19. (untitled) - (hidden track)

1. I Dig — Les Baxter
2. Street Scene — Sam Butera
3. All Or Nothing At All — Georgie Auld
4. Bernie's Tune — Curley Hamner/Milt Buckner
5. Watermelon Man — King Curtis
6. Volare (Nel Blu Di Pinto Di Blu) - Nelson Riddle
7. Tanya — Plas Johnson
8. Samba De Orfeu — Bill Perkins
9. Peter Gunn Twist / Tequila With A Twist — Ray Anthony & His Bookends
10. Goldfinger — Count Basie & His Orchestra
11. Caravan — Gordon Jenkins
12. Speakeasy Blues — Nelson Riddle
13. One Mint Julep — Earl Palmer/King Curtis
14. Ebb Tide — The Out-Islanders
15. Big Twist, The — Plas Johnson
16. Harlem Nocturne — Louis Prima/Sam Butera
17. Misfits, The — Don Costa
18. Bongo Bash / Sax Con Ritmo — Pepe Dominguin/Jack Costanzo
19. (untitled) - (hidden track)

1. Bubbles In The Wine — Freddy Martin & His Orchestra
2. Naked City Theme — Nelson Riddle & His Orchestra
3. Odd Couple, The — Billy May & His Orchestra
4. Man From U.N.C.L.E., The / Spies, The — Al Caiola
5. Thanks For The Memory — Dave Pell
6. Munsters Theme, The — Jack Marshall
7. Fugitive Theme, The — Si Zentner
8. Dick Van Dyke Theme / Alvin Show Theme, The — Nelson Riddle
9. Human Jungle, The — John Barry
10. Batman Theme — David McCallum
11. Mannix — Billy May & His Orchestra
12. One Step Beyond (Fear) / Twilight Zone, The — The Ventures
13. Mr. Lucky — Si Zentner
14. Mod Squad Theme, The — Al Caiola
15. My Three Sons — Nelson Riddle & His Orchestra
16. Burke's Law Suite — Liberty Soundtrack Orchestra
17. Bewitched — Peggy Lee
18. Melancholy Serenade — Jackie Gleason
19. (untitled) - (bonus track)

1. So Danco Samba (Jazz 'N' Samba) - Wanda De Sa
2. Meditation (Meditacao) - Laurindo Almeida
3. Little Bird / Little Boat — Bill Perkins
4. Samba De Orfeu — Ray Anthony
5. Amy's Theme — Martin Denny
6. Corcovado (Quiet Nights) - Cannonball Adderley/Sergio Mendes
7. Look Of Love, The — Billy May & His Orchestra
8. One Note Samba / Recado Bossa Nova — Leroy Holmes
9. Triste — Howard Roberts
10. Misirlou — Laurindo Almeida & The Bossa Nova All-Stars
11. Desafinado — Si Zentner
12. Exotique Bossa Nova / Quiet Village Bossa Nova — Martin Denny
13. Witchcraft — Joe Graves & The Diggers
14. Baia — Bill Perkins
15. Que Sabe Voce De Mim — Walter Wanderley
16. Girl From Ipanema, The / Manha De Carnaval — Laurindo Almeida
17. Mas Que Nada — Rubin Mitchell
18. So Nice (Samba De Verao) - Wanda De Sah/Sergio Mendes
19. (untitled) - (hidden track)

1. Frenesi — Eydie Gorme
2. Night And Day — Steve Lawrence
3. Charade — Bobby Darin
4. Lot Of Livin' To Do, A — Nancy Wilson
5. 5 Months, 2 Weeks, 2 Days — Louis Prima
6. Wives And Lovers — Vic Damone
7. Boy From Ipanema, The — Peggy Lee
8. Strangers In The Night — Wayne Newton
9. With Plenty Of Money And You — Tony Bennett
10. Call Me Irresponsible — Bobby Darin
11. Is You Is Or Is You Ain't My Baby — Dinah Washington
12. Snottie Little Cutie — Bobby Troup
13. Daddy — Julie London
14. Just In Time — Dean Martin
15. Perdido — Sarah Vaughan
16. Angel Eyes — Jack Jones
17. Just A Gigolo / I Ain't Got Nobody — Louis Prima
18. Midnight Swinger — Mel Torme
19. Destination Moon — Dinah Washington
20. It Had Better Be Tonight — Lena Horne
21. Hawaiian War Chant (Ta-Hu-Wa-Hu-Wai) - Ella Fitzgerald

1. Experiment In Terror — Al Caiola
2. Man And A Woman, A / Live For Life — Billy May/Leroy Holmes
3. Barbarella — Ferrante & Teicher
4. Cool — Martin Denny
5. Hot Rod Rhumble — Sandy Courage
6. Pink Panther / It Had Better Be Tonight — Plas Johnson
7. Beat Girl — John Barry
8. You Gotta Taste All The Fruit — Leroy Holmes
9. Shadow Of Your Smile, The / Days Of Wine And Roses — Ray Anthony/George Shearing
10. Theme From «The Apartment» - Tito Rodriguez
11. Watch What Happens — Denny McLain
12. I, A Lover / De Sade — Leroy Holmes
13. Seance On A Wet Afternoon — John Barry
14. Girl Talk — Billy May
15. Moon River — Henry Jerome
16. You Only Live Twice / Thunderball — Sir Julian/Elliott Fisher
17. Good, The Bad And The Ugly, The — Leroy Holmes
18. Your Zowie Face — Nelson Riddle
19. (untitled) - (bonus track)

1. Deep Night / Softly As In A Morning Sunrise — Terry Snyder
2. Latin Fever — Jack Costanzo
3. Taboo — Leo Arnaud
4. Nightmare — Joe Loco
5. On Green Dolphin Street / Hernando's Hideaway — Martin Denny
6. Dr. No's Fantasy — Elliott Fisher
7. Night In Tunisia, A — The Latin Jazz Sextet
8. Cherry Pink And Apple Blossom White — Les Baxter/Billy May
9. Bernie's Tune — Al Caiola
10. Brazil — Tino Contreras
11. Caravan — Dick Hyman
12. Inch Worm, The — Jack Costanzo
13. Misirlou / Quien Sera — Nick Perito
14. Young Savages, The — Martin Denny
15. Balinese Bongos — Les Baxter
16. Club Caballeros — Laurindo Almeida & The Danzaneros
17. Moderna Machacha — Joe Loco
18. La Cumparsa / Harlem Nocturne — Jack Costanzo
19. (untitled) - (bonus track)

1. Fandango — Martin Denny
2. Big Noise From Winnetka / Midnight Swim — Al Caiola
3. Hot Toddy — Julie London
4. Mah-Na, Mah-Na — Leroy Holmes
5. Music To Watch Girls By / Slick — Billy May
6. Oh, Honey — Gloria Wood
7. Guys And Dolls — Terry Snyder
8. Cute — Denny McLain
9. No Matter What Shape Your Stomach's In / Tijuana Taxi — The New Classic Singers
10. Donkey Serenade, The — Martin Denny
11. Baby Elephant Walk / Java — Al Caiola/Billy May
12. Potluck — The John La Salle Quartet
13. Rots-O-Ruck — Richard Marino
14. Squatty Roo — The John Buzon Trio
15. Twang — Jack Costanzo
16. I Want A Lip — April Stevens
17. Deep Purple / S' Wonderful — Dr. Samuel Hoffman
18. Quiet Village — Martin Denny (Moog version)
19. Lisbon Antigua

1. Light My Fire — Zacharias
2. Sunshine Superman — Mel Torme
3. Incense And Peppermints/A Beautiful Morning — Martin Denny
4. Uptighy (Everything's Alright) - Henry Jerome
5. Green Tambouine — Sir Julian
6. Tired Of Waiting For You — Stu Phillips
7. Mellow Yellow/ We Gotta Get Out Of This Place — David McCalum
8. Gimme A Little Sign — Buddy Morrow
9. A Hard Day's Night — Peggy Lee
10. A Whiter Shade Of Pale — Mariano Moreno
11. Heartbreak Hotel/Don't Be Cruel — Hollyridge Strings
12. As Tears Go By — New Classic Singers
13. Evil Ways — Al De Long
14. Get Back — Little Big Horns
15. Hello, I Love You/Touch Me — Lettermen
16. Dizzy — Royal Blue
17. Theme From Shaft — Hollyridge Strings
18. Mighty Quinn (quinn The Eskimo) - Julie London
19. A Day In The Life/ I Am The Walrus — John Andrew Tartaglia
20. Daydreamer Believer — Lord Sitar
21. Winchester Cathedral — Nelson Riddle
22. Love Grows (Where My Rosemary Goes) - Wayne Newton
23. (untitled)

1. Heart Full Of Soul — The Johnny Mann Singers
2. (I Can't Get No) Satisfaction — David McCallum
3. Carry That Weight — Francis Lai
4. Games People Play — Mel Torme
5. I Get Around/California Girls — Hollyridge Strings
6. Summer In The City — Buddy Morrow
7. Everyday People — Peggy Lee
8. Mrs. Robinson — Guy Lombardo
9. Hush — The Royal Blue
10. Blue Jay Way/Blackbird — Lord Sitar/Sandler & Young
11. I Heard It Through The Grapvine — The Little Big Horns
12. Oh Pretty Woman — Henry Jerome
13. Wear Your Love Like Heaven/Workin' On A Groovy Thing — David Rose
14. Yummy, Yummy, Yummy — Julie London
15. Superfly — Peter Duchin
16. Holiday — Mariano Moreno
17. Baby Love/Respect — Zacharias
18. I Can See For Miles — Lord Sitar
19. Happy Together — Mel Torme
20. Can't Buy Me Love/Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band — Hollyridge Strings
21. Light My Fire — John Andrew Tartiglia
22. These Boots Are Made For Walkin' - Mrs. Ella Miller
23. Sugar Sugar — Kurt Russell

1. Rudolph, The Red-Nosed Reindeer Mambo — Billy May
2. Winter Wonderland — Peggy Lee
3. Christmas Trumpets / We Wish You A Very Merry Christmas — Ray Anthony
4. Christmas Is — Lou Rawls
5. Santa Claus Is Comin' To Town / White Christmas — Jimmy McGriff
6. I'd Like You For Christmas — Julie London
7. Holiday On Skis — Al Caiola/Riz Ortolani
8. Man With The Bag, (Everybody's Waitin' For) The — Kay Starr
9. Jingle Bells / Jingle Bell Rock — Hollyridge Strings
10. I've Got My Love To Keep Me Warm — Dean Martin
11. I Saw Mommy Kissing Santa Claus / Jingle Bells Bossa Nova — Eddie Dunstedter
12. Christmas Kisses — Ray Anthony
13. I'll Be Home For Christmas / Baby, It's Cold Outside — Jackie Gleason/Jack Marshall
14. What Are You Doing New Year's Eve? - Nancy Wilson
15. Cha-Cha All The Way — Capitol Studio Orchestra
16. Christmas Song (Merry Christmas To You) - Nat «King» Cole
17. Nutcracker Suite, The — Les Brown & His Band Of Renown
18. Ring Those Christmas Bells — Fred Waring & The Pennsylvanians
19. Untitled — (hidden track)
20. Untitled — (hidden track)
21. Untitled — (hidden track)

1. Sleigh Ride/Jingle Bells — Caiola & Ortolani, Jimmy McGriff
2. Jingle All The Way — Lena Horne
3. Merry Christmas Baby — Lou Rawls
4. Warm December — Julie London
5. Let It Snow!/Rudolph, The Red-Nosed Reindeer — Eddie Dunstedter
6. The Merriest — June Christy
7. All I Want For Christmas (Is My Two Front Teeth) - Nat King Cole Trio
8. The Christmas Waltz — Nancy Wilson
9. I've Got My Love To Keep Me Warm/Jing-A-Ling — Les Brown, Starlighters
10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus — Jimmy McGriff
11. Baby, It's Cold Outside — Dean Martin
12. Snowfall/Snowfall Cha-Cha — George Shearing, Billy May
13. Jingle Bell Rock — Wayne Newton
14. Frosty The Snowman — Ventures
15. Christmas Island — Bob Atcher, Dinning Sisters
16. Exotic Night — Martin Denny
17. Happy Holiday — Peggy Lee
18. Sleigh Ride/Santa Claus' Party — Ferrante & Teicher, Les Baxter
19. Untitled — (hidden track)
20. Untitled — (hidden track)

1. Swampfire — Martin Denny
2. Voodoo Dreams/Voodoo — Les Baxter
3. Taki Rari — Yma Sumac
4. Glow Worm Cha-Cha-Cha — Jackie Davis
5. Holiday For Strings — The Voices Of Walter Schumann
6. Lonesome Red — Dean Elliott
7. Theme From Route 66 — Nelson Riddle
8. Melancholy Serenade — King Curtis
9. Jump, Jive An' Wail — Louis Prima
10. More — Bobby Darin
11. Girl Talk — Howard Roberts
12. Go Slow — Julie London
13. Peter Gunn Theme, The — Ray Anthony
14. Search For Vulcan, The — Leroy Holmes
15. Pink Panther Theme, The — Hollywood Studio Orchestra
16. Teach Me Tiger — April Stevens
17. Cha-Cha-Cha D'Amour — Dean Martin
18. So Nice (Samba De Verao) - Billy May
19. French Rat Race — The Double Six Of Paris
20. I Love Paris — Jack Costanzo
21. Rockhouse — Ernie Freeman Combo
22. Mr. Ghost Goes To Town — John Buzon Trio
23. Bernie's Tune — Curley Hamner/Milt Buckner
24. Tanya — Plas Johnson

1. Munster's Theme, The — Jack Marshall
2. My Three Sons — Nelson Riddle
3. So Danco Samba — Wanda De Sah
4. Look Of Love, The — Billy May
5. Boy From Ipanema, The — Peggy Lee
6. Just A Gigolo / I Ain't Got Nobody — Louis Prima
7. Theme From The Apartment — Tito Rodriguez
8. Moon River — Henry Jerome
9. Inch Worm, The — Jack Costanzo
10. Brazil — Tino Contreras
11. Oh, Honey — Gloria Wood
12. Guys & Dolls — Terry Snyder
13. Light My Fire — Zacharias
14. Happy Together — Mel Torme
15. Go Chango — Les Baxter
16. Cubano Chant — Martin Denny
17. Taste Of Honey, A — Jackie Gleason
18. Come On-A My House — Julie London
19. Wives & Lovers — Lena Horne
20. Wave — Nancy Wilson
21. My Baby Just Cares For Me — June Hutton
22. I Dig Chicks — Jonah Jones
23. Get Smart / Casino Royale — Frank Pourcel & The Agents
24. (untitled)
25. (untitled)

1. It Is Betting Time!
2. With Plenty Of Money And You — Count Basie/Tony Bennett
3. Something's Coming — Vic Damone
4. That Old Black Magic — Louis Prima/Keely Smith
5. Danke Schoen — Wayne Newton
6. This Could Be The Start Of Something — Jack Jones
7. Once In A Lifetime — Bobby Darin
8. I'm Shooting High — Nat «King» Cole
9. Lucky Day — Judy Garland
10. Who's Got The Action? - Dean Martin
11. Games People Play — Mel Torme
12. It's Not Unusual — Tom Jones
13. On The Sunny Side Of The Street — Keely Smith
14. Ain't That A Kick In The Head? - Sammy Davis Jr.
15. Are You Having Any Fun? - Count Basie/Tony Bennett
16. Night And Day — Steve Lawrence
17. Big Spender — Peggy Lee
18. Pennies From Heaven — Louis Prima
19. Shangri-La — Wayne Newton
20. Ace In The Hole — Bobby Darin (live, hidden, bonus track)

1. Baby It's Cold Outside — Carmen McRae
2. Frosty The Snowman — Bing Crosby
3. Santa Clause Is Comin' To Town — Lena Horne
4. Jingle Bells — Johnny Mercer
5. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Wayne Newton
6. That's What I Want For Christmas — Nancy Wilson
7. Winter Wonderland — Dean Martin
8. Do You Believe In Santa Claus? - Billy May
9. White Christmas — Peggy Lee
10. Rudolph, The Red-Nosed Reindeer — Al Martino
11. A Marshmallow World — Ray Anthony
12. Have Yourself A Merry Little Christmas — Lou Rawls
13. I've Got My Love To Keep Me Warm — Julie London
14. Buon Natale (Means Merry Christmas To You) - Nat King Cole
15. Sorry To See You Go — June Christy

1. Just One of Those Things — Nat King Cole
2. It's De-Lovely — Ella Fitzgerald
3. True Love — Dean Martin
4. Anything Goes — Tony Bennett/Count Basie
5. Easy To Love — Sammy Davis Jr
6. C'est Magnifique — Kay Starr
7. Night And Day — Steve Lawrence
8. My Heart Belongs To Daddy — Julie London
9. Ridin' High — Peggy Lee
10. High Society Calypso — Louis Armstrong
11. What Is This Thing Called Love — Keely Smith
12. I Love Paris — Kay Starr
13. You'd Be So Nice To Come Home To — Nancy Wilson
14. I Happen To Like New York — Judy Garland
15. I've Got You Under My Skin — Louis Prima & Keely Smith
16. Looking At You — Liza Minnelli
17. Always True To You In My Fashion — Peggy Lee & George Shearing
18. Let's Do It (Let's Fall In Love) - Duke Ellington & Ella Fitzgerald
19. Miss Otis Regrets — Nat King Cole
20. Ev'ry Time We Say Goodbye — Sarah Vaughan